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保险金融贷款综合管理系统

功能模块

编号 模块名称 子模块
1 团队管理
2 ......团队信息录入 工号,姓名,现状,来源,部门,性别,联系电话,学历,身份证号,原职业,出生日期,入职日期,离职日期,家庭地址,备注
3 ......团队信息查询 工号,姓名,现状,来源,部门,性别,联系电话,学历,身份证号,原职业,出生日期,入职日期,离职日期,家庭地址,备注
4 ......在职人员信息 工号,姓名,现状,来源,部门,性别,联系电话,学历,身份证号,原职业,出生日期,入职日期,离职日期,家庭地址,备注
5 ......离职人员信息 工号,姓名,现状,来源,部门,性别,联系电话,学历,身份证号,原职业,出生日期,入职日期,离职日期,家庭地址,备注
6 客户管理
7 ......客户档案 自动编号,姓名,性别,年龄,电话,手机,客户类型,住址,实际地址,出生日期,身份证号,身份证到期,保单有无,职业,工作单位,工作年限,登记日期,备注
8 ............房产具体 自动编号,位置,小区,面积,房屋类型,估值
9 ............车辆具体 自动编号,车牌号码,购买日期,地区,型号,品牌,类型,估值
10 ............公司具体 自动编号,公司名称,信用代码,公司电话,地址,估值
11 ............信用卡 自动编号,银行名称,总额度,已用额度,剩余额度
12 ............家庭成员 自动编号,家属关系,姓名,联系电话,工作单位
13 ............信用贷款 单号,登记日期,客户编号,客户名称,联系电话,申请日期,还款日期,金额,年利率,月利率,类型,面签日期,评估日期,放款日期,放款单位,截至日期,还款方式,月还款金额,下户费,评估费,公证费,平台管理费,服务费合计,业务员,工号,备注
14 ............抵押贷款 单号,登记日期,客户编号,客户名称,联系电话,申请日期,还款日期,金额,年利率,月利率,类型,收集资料,评估日期,下户日期,初审日期,公证日期,抵押日期,回执日期,放款日期,放款单位,截至日期,还款方式,月还款金额,下户费,评估费,公证费,平台管理费,服务费合计,业务员,工号,备注
15 ............保单管理 自动编号,保单编号,业务来源,部门,业务员,工号,险种类别,承保公司,保险名称,投保日期,生效日期,到期日期,下次缴费日期,缴费年限,投保人,客户编号,投保人身份证号,投保人学历,投保人家庭住址,投保人实际住址,与被保人关系,投保人电话号码,被保险人,被保险人电话,被保险人身份证号,被保险人学历,被保险人家庭住址,被保险人实际住址,受益人,受益人身份证号,保单状态,保额合计,保费合计,附加险保额,附加险保费,主险名称1,保额1,保费1,主险名称2,保额2,保费2,主险名称3,保额3,保费3,备注
16 ............车辆保险 保险单号,承保公司,投保日期,生效日期,到期日期,业务来源,业务员,工号,部门,险别,投保人,投保人编号,联系电话,身份证号,车牌号码,发动机号,车架号码,车型,品牌,座位数,排量,使用性质,车辆颜色,车辆损失险保额,车辆损失险保费,第三责任险保额,第三责任险保费,座位险保额,座位险保费,盗抢险保额,盗抢险保费,玻璃单独破碎险保额,玻璃单独破碎险保费,自燃损失险保额,自燃损失险保费,涉水损失险保额,涉水损失险保费,划痕险保额,划痕险保费,代步险保额,代步险保费,不计免赔保额,不计免赔保费,交强险保额,交强
17 ......客户查询 自动编号,姓名,性别,年龄,电话,手机,客户类型,住址,实际地址,出生日期,身份证号,身份证到期,保单有无,职业,工作单位,工作年限,登记日期,备注
18 ............房产具体 自动编号,位置,小区,面积,房屋类型,估值
19 ............车辆具体 自动编号,车牌号码,购买日期,地区,型号,品牌,类型,估值
20 ............公司具体 自动编号,公司名称,信用代码,公司电话,地址,估值
21 ............信用卡 自动编号,银行名称,总额度,已用额度,剩余额度
22 ............家庭成员 自动编号,家属关系,姓名,联系电话,工作单位
23 ............信用贷款 单号,登记日期,客户编号,客户名称,联系电话,申请日期,还款日期,金额,年利率,月利率,类型,面签日期,评估日期,放款日期,放款单位,截至日期,还款方式,月还款金额,下户费,评估费,公证费,平台管理费,服务费合计,业务员,工号,备注
24 ............抵押贷款 单号,登记日期,客户编号,客户名称,联系电话,申请日期,还款日期,金额,年利率,月利率,类型,收集资料,评估日期,下户日期,初审日期,公证日期,抵押日期,回执日期,放款日期,放款单位,截至日期,还款方式,月还款金额,下户费,评估费,公证费,平台管理费,服务费合计,业务员,工号,备注
25 人寿保险
26 ......保单录入 自动编号,保单编号,业务来源,部门,业务员,工号,险种类别,承保公司,保险名称,投保日期,生效日期,到期日期,下次缴费日期,缴费年限,投保人,客户编号,投保人身份证号,投保人学历,投保人家庭住址,投保人实际住址,与被保人关系,投保人电话号码,被保险人,被保险人电话,被保险人身份证号,被保险人学历,被保险人家庭住址,被保险人实际住址,受益人,受益人身份证号,保单状态,保额合计,保费合计,附加险保额,附加险保费,主险名称1,保额1,保费1,主险名称2,保额2,保费2,主险名称3,保额3,保费3,备注
27 ............附加险 自动编号,附加险名称,保额,保费
28 ......保单理赔 业务编号,发生时间,投保单号,承保公司,保险类别,受理日期,报案单位或个人,客户编号,车牌号码,联系电话,发生地点,业务员,估计损失,实际理赔金额,理赔状态,备注
29 ......保费管理 自动编号,保单编号,业务来源,部门,业务员,工号,险种类别,承保公司,保险名称,投保日期,生效日期,到期日期,下次缴费日期,缴费年限,投保人,客户编号,投保人身份证号,投保人学历,投保人家庭住址,投保人实际住址,与被保人关系,投保人电话号码,被保险人,被保险人电话,被保险人身份证号,被保险人学历,被保险人家庭住址,被保险人实际住址,受益人,受益人身份证号,保单状态,保额合计,保费合计,附加险保额,附加险保费,主险名称1,保额1,保费1,主险名称2,保额2,保费2,主险名称3,保额3,保费3,备注
30 ............附加险 自动编号,附加险名称,保额,保费
31 ......缴费提醒 保单编号,部门,业务员,承保公司,保险名称,投保日期,下次缴费日期,投保人,客户编号,保费合计
32 车辆保险
33 ......保单录入 保险单号,承保公司,投保日期,生效日期,到期日期,业务来源,业务员,工号,部门,险别,投保人,投保人编号,联系电话,身份证号,车牌号码,发动机号,车架号码,车型,品牌,座位数,排量,使用性质,车辆颜色,车辆损失险保额,车辆损失险保费,第三责任险保额,第三责任险保费,座位险保额,座位险保费,盗抢险保额,盗抢险保费,玻璃单独破碎险保额,玻璃单独破碎险保费,自燃损失险保额,自燃损失险保费,涉水损失险保额,涉水损失险保费,划痕险保额,划痕险保费,代步险保额,代步险保费,不计免赔保额,不计免赔保费,交强险保额,交强
34 ......保单理赔 业务编号,发生时间,投保单号,承保公司,保险类别,受理日期,报案单位或个人,客户编号,车牌号码,联系电话,发生地点,业务员,估计损失,实际理赔金额,理赔状态,备注
35 ......保费管理 保险单号,承保公司,投保日期,生效日期,到期日期,业务来源,业务员,工号,部门,险别,投保人,投保人编号,联系电话,身份证号,车牌号码,发动机号,车架号码,车型,品牌,座位数,排量,使用性质,车辆颜色,车辆损失险保额,车辆损失险保费,第三责任险保额,第三责任险保费,座位险保额,座位险保费,盗抢险保额,盗抢险保费,玻璃单独破碎险保额,玻璃单独破碎险保费,自燃损失险保额,自燃损失险保费,涉水损失险保额,涉水损失险保费,划痕险保额,划痕险保费,代步险保额,代步险保费,不计免赔保额,不计免赔保费,交强险保额,交强
36 ......缴费提醒 保险单号,部门,业务员,承保公司,投保日期,到期日期,投保人,投保人编号,联系电话,总保费
37 信用贷款
38 ......信用贷款 单号,登记日期,客户编号,客户名称,联系电话,申请日期,还款日期,金额,年利率,月利率,类型,面签日期,评估日期,放款日期,放款单位,截至日期,还款方式,月还款金额,下户费,评估费,公证费,平台管理费,服务费合计,业务员,工号,备注
39 ......期间统计 单号,登记日期,客户编号,客户名称,联系电话,申请日期,还款日期,金额,年利率,月利率,类型,面签日期,评估日期,放款日期,放款单位,截至日期,还款方式,月还款金额,下户费,评估费,公证费,平台管理费,服务费合计,业务员,工号,备注
40 ......筛选统计 单号,登记日期,客户编号,客户名称,联系电话,申请日期,还款日期,金额,年利率,月利率,类型,面签日期,评估日期,放款日期,放款单位,截至日期,还款方式,月还款金额,下户费,评估费,公证费,平台管理费,服务费合计,业务员,工号,备注
41 ......还款提醒 单号,登记日期,客户编号,客户名称,联系电话,申请日期,放款日期,还款日期,金额,业务员
42 抵押贷款
43 ......抵押贷款 单号,登记日期,客户编号,客户名称,联系电话,申请日期,还款日期,金额,年利率,月利率,类型,收集资料,评估日期,下户日期,初审日期,公证日期,抵押日期,回执日期,放款日期,放款单位,截至日期,还款方式,月还款金额,下户费,评估费,公证费,平台管理费,服务费合计,业务员,工号,备注
44 ......期间统计 单号,登记日期,客户编号,客户名称,联系电话,申请日期,还款日期,金额,年利率,月利率,类型,收集资料,评估日期,下户日期,初审日期,公证日期,抵押日期,回执日期,放款日期,放款单位,截至日期,还款方式,月还款金额,下户费,评估费,公证费,平台管理费,服务费合计,业务员,工号,备注
45 ......筛选统计 单号,登记日期,客户编号,客户名称,联系电话,申请日期,还款日期,金额,年利率,月利率,类型,收集资料,评估日期,下户日期,初审日期,公证日期,抵押日期,回执日期,放款日期,放款单位,截至日期,还款方式,月还款金额,下户费,评估费,公证费,平台管理费,服务费合计,业务员,工号,备注
46 ......还款提醒 单号,登记日期,客户编号,客户名称,联系电话,申请日期,放款日期,还款日期,金额,业务员
47 业务汇总
48 ......团队分析 客户编号,人寿保险保费,人寿保险保额,车辆保险保费,信用贷款,抵押贷款
49 ......客户分析 自动编号,姓名,手机,身份证号,人寿保险保费,人寿保险保额,车辆保险保费,信用贷款,抵押贷款,信用卡合计,房产估值,车辆估值,开始日期,截止日期
50 ......业绩分析 工号,姓名,现状,部门,联系电话,人寿保险保费,人寿保险单数,车辆保险保费,车辆保险单数,信用贷款合计,信用贷款单数,抵押贷款合计,抵押贷款单数,开始日期,截止日期
51 提醒管理
52 ......明天生日提醒 姓名,性别,手机,出生日期,身份证号
53 ......本周生日提醒 姓名,性别,手机,出生日期,身份证号
54 基本设置
55 ......部门设置 部门名称,负责人
56 ......主险名称设置 主险名称,保额,保费
57 ......附加险设置 附加险名称,保额,保费
58 ......承保公司设置 承保公司
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